DCM criada, R$ 1 bilhão em novos clientes e operações de dívida estruturada. Longo prazo, equipe de especialistas, parcerias, regulamentação. (DCM: área de mercado de dívida corporativa de longo prazo, operações estruturadas de dívida, equipe de nove especialistas, parcerias estabelecidas, regulamentação restringindo cargas.)
A Blue3 Investimentos, empresa de consultoria financeira parceira da XP com aproximadamente R$ 27 bilhões em ativos, realizou a aquisição da consultoria especializada em investimentos estruturados M Capital Investimentos. Com uma parte da transação feita em dinheiro e outra em ações, a integração traz consigo uma área de debt capital market (DCM) para o grupo, fortalecendo a gama de produtos oferecidos aos clientes e diversificando as fontes de receita.
Com essa união, a Blue3 Investimentos amplia suas operações e consolida-se no mercado de investimentos estruturados, fortalecendo também suas operações de emissão de dívida. A expertise adquirida da M Capital Investimentos certamente trará novas oportunidades e soluções inovadoras para os clientes, consolidando ainda mais a posição da empresa no setor financeiro.
Expansão da Área de Mercado de Capitais na Blue3 Investimentos
A equipe da M Capital, conhecida por sua ampla experiência em investimentos estruturados da ordem de R$ 5 bilhões, agora está integrada à nova área de mercado de capitais da Blue3 Investimentos. Essa nova área, composta por uma equipe de nove especialistas liderada pelos sócios Márcio Guimarães e Mateus Machado, tem como objetivo fortalecer ainda mais as operações de investimentos estruturados na empresa. Além disso, há uma significativa quantia de R$ 1 bilhão sob custódia, que agregará ainda mais valor à carteira do escritório de investimentos de relacionamento com investidores da Blue3.
Essa integração traz consigo não apenas a carteira de clientes da M Capital, que foi prontamente recebida pela Blue3, mas também um pipeline promissor de R$ 1 bilhão em operações de emissão de dívida para o decorrer deste ano. As operações planejadas têm como foco empresas dos setores imobiliário, de agronegócios e de energia renovável, demonstrando uma abordagem estratégica na diversificação dos investimentos estruturados.
A expectativa é que a maior parte dos produtos de mercado de capitais desenvolvidos seja exclusivamente distribuída aos clientes da Blue3, por intermédio do escritório de investimentos e do multi family office Troon Capital. Ademais, existe a possibilidade de disponibilizar esses produtos em outras instituições financeiras por meio de parcerias estabelecidas, ampliando assim o alcance e a variedade de investimentos estruturados acessíveis aos investidores.
Empenho em Oferecer Operações de Investimentos Estruturados
Wagner Vieira, CEO da Blue3, enfatiza a importância de buscar autonomia e flexibilidade nas operações de investimentos estruturados da empresa. Em entrevista ao NeoFeed, ele ressalta a necessidade de atender à demanda por operações de emissão de dívida abaixo de R$ 500 milhões, uma fatia do mercado muitas vezes negligenciada por outras instituições. Nesse sentido, ter um Departamento de Captação de Recursos (DCM) próprio se torna uma estratégia alinhada com o tamanho e a proposta da Blue3.
A presença da M Capital dentro da estrutura da Blue3 proporciona não apenas capilaridade, mas também maior poder de distribuição para as operações de investimentos estruturados. Com sede em Ribeirão Preto, a assessoria possui presença em diversas cidades brasileiras, o que amplia sua capacidade de originação e distribuição de investimentos estruturados.
Além disso, as operações da M Capital envolvem desde notas comerciais até CRIs e CRAs, abrangendo operações de crédito privado nos EUA. Com enfoque nas áreas imobiliária e de agronegócio, a empresa desempenha um papel fundamental no mercado, especialmente diante das mudanças regulatórias recentes que restringem algumas modalidades de investimentos.
Diversificação e Expansão do Mercado de Capitais
A nova frente de negócios envolvendo investimentos estruturados representa uma oportunidade para diversificar as receitas da Blue3 e ampliar suas fontes de renda. Com mais de um terço de suas receitas provenientes de áreas fora da plataforma de investimentos, como seguros, corporate e planejamento patrimonial, a empresa busca consolidar sua atuação em diversos segmentos do mercado financeiro.
Com parcerias estabelecidas e uma equipe de nove especialistas altamente qualificados, a Blue3 Investimentos está cada vez mais bem posicionada para se destacar no cenário de investimentos estruturados e operações de mercado de capitais. Estar à frente das demandas do mercado e oferecer soluções inovadoras são pilares fundamentais para o crescimento e o sucesso no setor financeiro.
Fonte: @ NEO FEED
