Forte diluição da posição acionista controlador levou o Casino a negociar com credores mudanças em termos de contratos de dívida para evitar vencimento antecipado.
O Controlador da rede Pão de Açúcar, GPA, recebeu na última quarta-feira a aprovação de 92,9% de seus credores para a mudança no controle acionário da empresa, mantendo a fluidez das operações sem antecipação do vencimento da dívida de R$ 500 milhões em aberto. É esperado que essa transição traga novas oportunidades de crescimento e expansão para a organização.
Como proprietário do grupo varejista, o GPA está confiante de que as decisões tomadas em conjunto com os credores e demais gestores garantirão um futuro sólido e próspero para a empresa. Essa aprovação reflete a confiança mútua e a visão de longo prazo, estabelecendo bases sólidas para a próxima fase de desenvolvimento e inovação no setor.
Decisão dos Titulares de CRI da Virgo Companhia de Securitização
A decisão foi tomada em assembleia especial dos titulares de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) de 1ª e 2ª séries da 80ª emissão da Virgo Companhia de Securitização lastreados em debêntures da 19ª emissão da empresa. Esses 92,9% representam 26,24% dos CRIs em circulação. Os votos contrários atingiram 2,06% dos investidores presentes, ou 0,58% dos papéis em circulação — o percentual restante se refere a abstenções.
A concessão do ‘waiver’ (perdão temporário) ocorreu mediante o pagamento de prêmio aos titulares de CRI. Esse prêmio corresponderá a um percentual de 0,35% ao ano, incidente sobre o saldo do valor nominal unitário dos certificados da respectiva série, multiplicado pela duração remanescente dos CRIs. Trata-se de uma emissão de R$ 750 milhões ocorrida em 2023, e cujo saldo devedor atinge R$ 500 milhões.
Artigos Relacionados
Negociações com Credores e Mudanças no Controle Acionário
Após a oferta pública de ações do GPA no valor líquido de R$ 673,4 milhões, a forte diluição do controlador Casino levou a empresa a ter de negociar com credores mudanças em termos de contratos de dívida para evitar pedidos de vencimento antecipado do saldo devedor. Com a emissão, a rede deixa de ter um acionista controlador e passa a ter controle acionário disperso na bolsa.
Os franceses do Casino reduziram sua posição de 40,9% das ações (que dava poder de controle à empresa) para 22,5% da varejista nacional, dona do Pão de Açúcar. Fontes ouvidas pela reportagem já haviam antecipado que havia espaço para negociação. O GPA tinha informado, no último formulário de referência enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que se não obtivesse o aval até a data da posse do novo conselho de administração da rede iria utilizar parte dos recursos líquidos da oferta de ações para pagar o saldo de R$ 500 milhões.
Fonte: @ Valor Invest Globo
