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Aumento de capital: Mobly incorporará ações da Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital. Movimento anual de R$ 80.000.000.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo período de negociações, a Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, e os controladores da Tok&Stok concretizaram um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A fusão entre as duas empresas promete fortalecer a presença no mercado de móveis e decoração online.
A transação atribui um valor mínimo de R$ 112 milhões à empresa de móveis, enquanto a Mobly atualmente equivale a R$ 322 milhões na bolsa. Com a união das marcas, a expectativa é de um crescimento significativo no setor, consolidando-as como líderes no segmento de comércio eletrônico de móveis no Brasil.
Plano de Fusão entre Mobly e Tok&Stok
Para incorporar a renomada Tok&Stok, a empresa de comércio eletrônico Mobly, que permanecerá listada na B3, terá que emitir novas ações. Conforme comunicado relevante divulgado pela Mobly na noite de quinta-feira, 8, a transação será realizada por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly irá incorporar as ações detidas na Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital, representando 60,1% do capital da empresa.
Novas Perspectivas com a Fusão
Nesse cenário de fusão, a Mobly assumirá o papel de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis. Além disso, terão a possibilidade de adicionar mais 6% à Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, com um preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
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Sinergias e Projeções Futuras
A Mobly destacou a identificação de potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, prevendo um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões durante um período de cinco anos. Essa fusão representa uma oportunidade para ambas as empresas expandirem suas operações e alcançarem novos patamares de crescimento.
Desafios e Oportunidades
A concretização desse acordo surge quase dois anos após a Tok&Stok, fundada em 1978, enfrentar um período desafiador em sua história, marcado por retração nas vendas e aumento do endividamento. Em um esforço para reverter essa situação, a empresa recebeu um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, permitindo a renegociação de suas dívidas bancárias.
Expectativas e Cronograma
A fusão entre Mobly e Tok&Stok está prevista para ser concretizada no quarto trimestre deste ano, sujeita à aprovação em assembleia da Mobly e ao aval do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9. Esse processo representa uma oportunidade única para ambas as empresas consolidarem suas operações e alcançarem novos horizontes no mercado de comércio eletrônico de móveis.
Fonte: @ Meio&Mensagem
