Nova oferta do mesmo tipo inicia em 22 de abril e liquidada no dia seguinte, coordenada pelo Bradesco BBI, primeira, segunda e terceira série.
A empresa de aluguel de carros Localiza está retornando ao mercado de debêntures com uma nova oferta de R$ 3,25 bilhões. Em fevereiro, a marca emitiu R$ 2,1 bilhões em títulos semelhantes, demonstrando sua presença e solidez no mercado financeiro.
Com o objetivo de reforçar seu caixa, a Localiza planeja realizar a emissão em três séries, sendo duas com vencimento em seis anos e uma em dez anos. A movimentação financeira da empresa reflete seu crescimento e sua estratégia de expansão, destacando a relevância da companhia no setor de locação de veículos, como evidenciado pela cotação das ações da nova oferta, REN3.
Localiza anuncia nova oferta de spreads na emissão de debêntures
A Localiza está investindo no mercado de dívida corporativa com uma nova oferta de debêntures. Além do CDI, a companhia planeja pagar spreads atrativos, sendo 1,7% ao ano na primeira série, 1,85% na segunda série e 2,15% na terceira série. Essa estratégia busca atrair investidores em busca de retornos mais vantajosos.
A operação terá início em 22 de abril e será liquidada no dia seguinte, com o Bradesco BBI sendo o coordenador da transação. A Localiza visa captar recursos para impulsionar seus negócios e fortalecer sua posição no mercado de locação de veículos.
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De acordo com a agência de classificação de risco Fitch, as locadoras de veículos têm procurado mais o mercado de dívida corporativa neste ano. No período de janeiro a fevereiro de 2024, seis das oito empresas do setor com capital aberto levantaram um total de R$ 4,1 bilhões em dívidas, o dobro do montante captado no mesmo período de 2023.
Essa movimentação é vista como positiva pela Fitch, pois os recursos obtidos ajudarão as empresas, incluindo a Localiza, a atender às necessidades de refinanciamento em 2024 e a executar suas estratégias de crescimento e renovação da frota. A empresa está se preparando para fortalecer sua posição no mercado e expandir suas operações de locação de veículos.
Portanto, a Localiza está apostando em uma estratégia financeira sólida para impulsionar seus negócios e garantir seu crescimento contínuo. Acompanhe as notícias sobre a empresa para ficar por dentro de todas as novidades deste setor em constante evolução.
Fonte: @ Valor Invest Globo
