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Negócio pode avaliar Hayfin em mais de US$ 1,3 bi, afirmam fontes ligadas a negociações seguras com licitantes finais e gestão.
A MetLife está buscando um acordo para adquirir a Hayfin Capital Management, uma empresa especializada em crédito privado que iniciou um processo de venda no ano passado, segundo fontes próximas à situação. A gigante do setor de seguros está em fase de conversações para fechar um acordo que pode avaliar a empresa sediada em Londres em mais de 1,2 bilhões de euros (US$ 1,3 bilhões), conforme informado pelas fontes que preferiram manter o anonimato.
Além disso, a MetLife está considerando a possibilidade de expandir suas operações por meio dessa transação estratégica, fortalecendo sua posição no mercado de crédito privado. A convenção entre as duas empresas poderá resultar em benefícios mútuos e impulsionar o crescimento de ambas no setor financeiro internacional.
Acordo em negociação entre Hayfin e possíveis licitantes finais
As conversações estão em andamento e podem resultar em um acordo ou não. Um porta-voz da Hayfin preferiu não fazer comentários. Até o momento, a MetLife não respondeu aos pedidos de comentários. A Eldridge Industries, liderada por Todd Boehly, também esteve envolvida em transações para adquirir a Hayfin e estava entre os potenciais licitantes finais da empresa, conforme relatado pela Bloomberg News em abril.
A Hayfin, que é controlada pela British Columbia Investment Management, juntamente com a equipe de gestão e os funcionários da Hayfin, tem explorado diversas convenções desde o final do ano passado, devido à crescente demanda por parte dos principais gestores de ativos em busca de exposição a um mercado de crédito privado avaliado em US$ 1,7 trilhão.
Estabelecida em 2009 por ex-executivos do Goldman Sachs, Tim Flynn e Mark Tognolini, a Hayfin investe em diversos segmentos do mercado de crédito, incluindo alto rendimento, oportunidades especiais e empréstimos diretos. Seu principal fundo de empréstimos diretos encerrou o ano anterior com mais de 6 bilhões de euros sob gestão, e a empresa atualmente gerencia cerca de 30 bilhões.
Até o momento, a MetLife tem se envolvido no crédito privado por meio da MetLife Investment Management (MIM), sob a liderança do diretor financeiro John McCallion. Em abril, a unidade combinou suas ofertas de renda fixa e capital privado em uma transação liderada por Jude Driscoll. Naquela ocasião, a equipe de capital privado da MIM originou US$ 10,4 bilhões em dívidas privadas e crédito estruturado em 212 transações em 2023.
Os ativos de capital privado sob gestão totalizavam US$ 136,2 bilhões no final do ano passado, representando menos de um quarto dos aproximadamente US$ 600 bilhões em ativos sob gestão combinados da MIM. A sede central da British Columbia Investment Management e os licitantes finais, incluindo Todd Boehly, continuam a manter negociações seguras em busca de um acordo vantajoso para ambas as partes.
Fonte: @ Info Money
