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A empresa de saneamento de SP lançou oferta pública de ações, com prospecto preliminar e bookbuilding para se tornar privada.
Publicidade SÃO PAULO (Reuters) – O governo do Estado de São Paulo (SBSP3) está avançando com o processo de privatização da Sabesp, com a expectativa de arrecadar até 16,5 bilhões de reais por meio da oferta pública de ações. A empresa de saneamento básico divulgou o prospecto preliminar para a operação que visa torná-la uma companhia privada, com uma oferta inicial de 191,7 milhões de ações e a possibilidade de um lote adicional de 28,8 milhões de ações.
Essa movimentação faz parte de um cenário mais amplo de desestatização no setor de saneamento básico no Brasil, com o objetivo de promover a eficiência e a modernização dos serviços prestados à população. A privatização da Sabesp representa um marco nesse processo, que visa atrair investimentos e melhorar a qualidade do atendimento aos cidadãos. A expectativa é que essa iniciativa traga benefícios tanto para a empresa quanto para a sociedade em geral.
Desestatização: Uma Nova Perspectiva na Privatização de Empresas
O papel da empresa encerrou o dia cotado a 74,85 reais na última sexta-feira. Uma lista com 10 ações de Small Caps, selecionadas por especialistas, promete um potencial de crescimento nos próximos meses e anos. O valor estimado de 16,5 bilhões de reais é apenas um indicativo do que o Estado poderia arrecadar com o negócio, visto que o preço por ação será definido somente em 18 de julho.
Natalia Resende, secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, revelou que o investidor de referência, com uma participação de 15% na Sabesp, será revelado em 16 de julho. Os investidores terão a oportunidade de apresentar suas propostas ao longo da próxima semana, com a divulgação dos finalistas marcada para 28 de junho. A coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, foi palco dessas informações.
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O processo de ‘bookbuilding’ está agendado para os dias 1º a 15 de julho, encerrando um dia antes da revelação do investidor de referência. Atualmente, o governo estadual possui 50,3% da Sabesp e pretende manter uma participação minoritária de 18% na empresa, com 17% disponíveis para oferta ao mercado em geral. A operação, que será inteiramente secundária, será liquidada em 22 de julho.
Diversos investidores têm demonstrado interesse na oferta de ações da Sabesp, incluindo a empresa de saneamento Aegea e a Equatorial Energia, conforme informado por três fontes à Reuters. Nelson Tanure também analisou a possibilidade, mas não deve participar da disputa. O governo de São Paulo aprovou os últimos detalhes da oferta, como o preço mínimo e a cobertura mínima, que serão divulgados após a liquidação. Uma condição foi adicionada, permitindo ao investidor com menor preço ponderado, ao final do ‘bookbuilding’, igualar sua proposta à do concorrente e vencer a disputa.
O governo destaca que essa condição visa maximizar o retorno financeiro do Estado de SP e garantir a escolha do melhor investidor. Na próxima semana, a empresa iniciará seu ‘roadshow’ internacional para apresentar seu modelo de oferta de ações, projetos de desestatização, concessões e parcerias, começando pelos Estados Unidos, seguido pela Europa e Brasil. O objetivo é esclarecer, tirar dúvidas e apresentar o projeto de forma transparente, conforme destacou Resende.
O processo de privatização da Sabesp tem sido alvo de protestos contrários à decisão da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O Estado de São Paulo defende que a desestatização da companhia é fundamental para viabilizar a universalização do saneamento básico e reduzir tarifas.
Fonte: @ Info Money
