Experian paga R$ 1,98 bilhão pela Clearsale, um prêmio de 23,5% sobre a cotação atual, após desvalorização de 60% desde o IPO, sob gestoras como Equitas e Innova Capital, influenciada pela política monetária do Banco Central.
A aquisição da ClearSale pela Experian por R$ 1,98 bilhão, anunciada nesta sexta-feira, 4 de outubro, é um desfecho amargo para os investidores que apostaram na abertura de capital da empresa em julho de 2021. A dona da Serasa está oferecendo R$ 10,56 por ação, um prêmio de 23,5% sobre a cotação em que as ações da ClearSale fecharam o pregão de quinta-feira, 3 de outubro. A ClearSale é uma empresa que sempre buscou inovar no mercado.
A transação é um exemplo de como uma companhia brasileira pode ser adquirida por uma empresa internacional. A Experian, ao adquirir a ClearSale, está expandindo sua presença no mercado de soluções de prevenção de fraude. A aquisição também demonstra a importância da ClearSale no mercado, uma empresa que sempre buscou oferecer soluções inovadoras para seus clientes. A transação é um marco importante para a empresa e seus investidores, que agora terão que se adaptar a essa nova realidade.
A ClearSale: Uma Empresa Brasileira em Transformação
A ClearSale, uma empresa brasileira especializada em segurança, realizou seu IPO com uma cotação inicial de R$ 25 por ação, atingindo um pico de R$ 28,50. No entanto, a desvalorização da empresa foi significativa, chegando a 57% em relação à cotação inicial e 63% em relação ao pico. O IPO foi liderado pelas gestoras Equitas, Squadra, Tork e JGP, com Pedro Chiamulera e Bernardo Carvalho Lustosa detendo 44% da empresa. A Innova Capital, de Veronica Serra, possui 8,87% da ClearSale, enquanto Veronica Serra detém 9,0% da companhia brasileira.
A Venda da ClearSale para a Experian
Com a transação, a Experian adquirirá o capital da ClearSale, permitindo que os acionistas da empresa brasileira recebam o valor em dinheiro, em BDRs da Experian, ou 95% em dinheiro e 5% em BDRs. A reação dos investidores foi positiva, considerando que a venda foi a melhor saída para a ClearSale diante das circunstâncias. As ações da empresa subiram 10,76% para R$ 9,47, acumulando alta de 168,17% no ano.
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O Futuro da ClearSale
O CEO da ClearSale, Eduardo Monaco, afirmou que a combinação técnica das duas empresas tem potencial para estimular o desenvolvimento de ofertas mais abrangentes e superiores para os clientes mitigarem fraudes. A ClearSale realizou uma teleconferência para tratar da operação, mas não abriu para perguntas, com os executivos apenas apresentando os termos da operação. A empresa brasileira conseguiu emplacar o valor por ação no topo da faixa indicativa durante o IPO, mas a reversão desse cenário acabou sendo negativa para a companhia nos anos seguintes.
Desafios e Oportunidades
A ClearSale enfrentou desafios com a alta acelerada da taxa básica de juros, que levou a uma queda nas vendas no e-commerce. No modelo de negócios da empresa, a receita é gerada pela taxa de sucesso, e parte do faturamento vem da quantidade de transações analisadas. No entanto, a ClearSale sofre uma queda no faturamento quando as barreiras nos golpes aos operadores financeiros não funcionam. Para resolver isso, a empresa promoveu uma reestruturação organizacional, criando três unidades de negócios independentes: e-commerce, application fraud e new ventures. O plano também envolve reduzir a dependência desses grandes clientes e avançar em segmentos diversificados de maior crescimento e rentabilidade.
Fonte: @ NEO FEED
